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炒股就是赌国运

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【转载】成为龙头的三大条件  

2014-09-03 13:43:17|  分类: 股市常识 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文转载自浪花皇子《成为龙头的三大条件》

按所属板块的不同,龙头股分为概念龙头、行业龙头、风格龙头、地区龙头,本文只琢磨概念龙头。

经过大量的案例研究,我发现,一只股票要成为概念龙头,必须同时具备三大条件,用顺口溜概括,就是:“技术面支撑,题材面催生,资金面拉升。”

 

    一、技术面支撑

 

无论是长线主力,还是短线主力(典型代表就是游资),他们的信息能力都是非常强大的,操盘都是“建仓、洗盘、拉升、出货”四步程序,只是风格不同、节奏各异。

1步:底部横盘(建仓)。他们提前很长时间就知道某只股票会有大题材,便开始在底部稍无声息地耐心吸筹,人弃我取。

2步:杀跌挖坑(洗盘)。大题材即将出来之前,他们会利用部分筹码进行杀跌,震出最后一批廉价筹码。洗盘之前,往往有一种形态特征,我叫它“过程特征”,就是短期均线(MA 5/10/20)粘合;洗盘过程中,缩量下跌,空头排列。总之,主升浪启动之前的形态总是很难看的、很吓人的。

3步:涨停突破(拉升)。涨停启动主升浪,是龙头的共同特征。大题材一出来,主力便拉出涨停,向世人宣告:“有主力在做这只股,要大涨了,跟我来吧!”这时候,龙头技术面的终极特征就出来了,那就是“周期共振”——月线、周线、日线的kdj先后全部金叉。同时还可以明显地看到,随着洗盘的结束,开始温和放量,直到涨停时放出巨量(少数股票由于高度控盘而放量不大),这就是量价匹配、量在价先。

我仔细查看了2005年至今的112只(次)狂龙,它们的技术面几乎同出一辙,就是在启动主升浪之前,已完成了时间、空间上的充分准备,为大涨提供了强大的技术面支撑。下面以最近的狂龙中航重机(600765)为例:

 

 


 

二、题材面催生

 

我把股票涨停的原因叫作“催生因子”,并分为3类:各级政府政策、重大社会事件、公司本身利好;把促进股价上涨幅度的力量,叫作“催生力度”,用15星标识。

1、各级政府,包括国家级、部委级、省市(直辖市)级、地市级、区县级,显然,国家级的政策力度最大,比如,十八大报告、金融体制改革试点政策、近期土壤环境保护和综合治理工作安排。

2、重大社会事件,包括国内、国外,比如钓鱼岛争端、奥巴马推行网络安全新政、三星手机出货量是苹果的2倍、地沟油事件、塑化剂事件。

3、公司本身利好,比如重组、摘帽、涉矿、重大技术突破、高送转。

以上3类催生因子,从另一个维度,可以分为直接相关、间接相关2类,显然,直接相关的催生力度要强一些。

下面是2012年以来12只狂龙的催生因子(以主升浪启动的时间为序):

 

科 学 城,重组(涉矿)预期,公司本身利好、直接相关

浙江东日,国家金改政策,各级政府政策、直接相关

金丰投资,国家金改政策,各级政府政策、直接相关

罗顿发展,摘帽,公司本身利好、直接相关

众和股份,涉矿,公司本身利好、直接相关

天津磁卡,摘帽,公司本身利好、直接相关

南化股份,摘帽,公司本身利好、直接相关

达刚路机,十八大城镇化政策,各级政府政策、直接相关

秦岭水泥,十八大城镇化政策,各级政府政策、直接相关

联创节能,公安部废除《66号文》、高送转预期,各级政府政策+公司本身利好,均直接相关

北斗星通,完成全产业链布局、民用项目中标预期,公司本身利好、直接相关

中航重机,国家3D产业战略规划预期、公司的3D打印技术获奖预期,各级政府政策+公司本身利好,均直接相关

 

 

由上可见,催生因子无论是各级政府政策,还是重大社会事件、公司本身利好,都以直接相关的催生力度为大。我们每天都会获取大量的信息,一定要快速、准确地判断它的催生力度,进行筛选,否则就会无所适从。

 

三、资金面拉升

 

行情级别大的龙头股,尤其是狂龙,绝不是一个主力吃独食的,而是主力接力、散户追捧,众人拾柴火焰高。为什么有些股票一字板启动后,很快就趴下了?就是因为主力只想快拉快跑,根本不想做大行情,不让别人参与,吃一把小小的独食就算了,所以我说《一字板启动的票最好别理》。

涨停启动主升浪后,做多行为越持久、越狂热,行情级别就越大。资金面的情况,用博尔系统来看,一目了然,还是以中航重机(600765)为例:

 


 

要成为龙头股,上述3个条件缺一不可!盘中我们经常可以看到,有的股票题材面很好,催生力度挺大的,但只是个一日游,甚至冲高回落、板不了,原因要么是因为技术面没有准备好、时间和空间不够(比如近期大涨过的一些军工股票,频繁出题材,就是动不了),要么就是资金面不行;有的股票技术面很好、已经周期共振,但一直趴着不动,就是因为没有大题材,或者正在等大题材。

 

综上所述,操作龙头股之前的选股标准,就明确了:

1、题材面:催生因子明确,催生力度4星以上(重大题材、直接相关)

2、技术面:

1)首个涨停封板坚决(早盘封板且不开板,但不是一字板);首个涨停(或二连板)为跳空,并实现以下三种突破之一:突破半年线(或年线)、突破阶段高点、突破历史新高;

2)周期共振(月线、周线、日线的kdj先后全部金叉)。

3、基本面:首个涨停前的流通市值为360亿元。

                             

                                     

 

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